Brokercloud - Hoe uw klantendata importeren?

Voer onderstaande stappen uit:

1) Eerst Brokercloud openen

2) De admin gaat naar instellingen

3) Klik op het 2de tabblad onderaan

4) 'Moneyflow openen' klikken

5) Op de tweede pagina het kruisje aanklikken en opslaan

Daags nadien start de automatische gegevensoverdracht van Brokercloud naar Moneyflow.

Uw Moneyflow applicatie zal dus steeds beschikken over de laatste klantendata

(telnr/email/adres enz) afkomstig vanuit Brokercloud. Aanpassingen aan deze data hoef je dus

niet te doen in Moneyflow.

Vragen? Contacteer de Moneyflow helpdesk op het nummer: 0477/251.387.