De gegevens van uw AXA-klanten overbrengen naar Moneyflow

Stap 1 : Log in op intranet AXA via portima, klik op “Mijn klantenlijsten” :

Stap 2 : Klik op ‘Portefeuille overzicht Leven’

Stap 3: Klik op het doc. icoon & download de csv file op je pc

Stap4 : Ga naar de Upload zone in Moneyflow, klik op ‘ bladeren’, selecteer het CSV bestand en druk vervolgens op 'Opladen bestand' :

Alle polissen zitten nu in Moneyflow en kunnen via polisnummer opgezocht worden en vervolgens gekoppeld worden via de ‘paperclip’ aan de betrokken klant