Hoe listing Onelife opvragen voor upload in Moneyflow?

Stap1 : Log in op Your Office

Stap2 : Klik via ‘Uw overzichten’ op samenvatting

Stap3 : Druk rechts op OK om uw totale portefeuille te verkrijgen

Stap4: Druk rechts op CSV icoontje om gans portefeuille in CVS-bestand te bekomen en sla deze ergens op

Stap5 : Ga naar de Upload zone in Moneyflow, klik op ‘ bladeren’, selecteer het CVS bestand en druk vervolgens op ‘opladen bestand’

Alle polissen zitten nu in Moneyflow en kunnen via polisnummer opgezocht worden en vervolgens gekoppeld worden via de ‘paperclip’ aan de betrokken klant