Instellen beveiligingsniveau klant

In de Cloud-versie van Moneyflow kunt u aan elke klant een beveiligingsniveau toekennen zodat deze slechts door enkele bevoegden kunnen opgevraagd worden. Ideaal in de situatie van een kantoordirecteur die privéportefeuilles voor z'n personeel wil afschermen. Indien je voor uw klanten helemaal geen beveiligingsniveau invoert zullen de klanten voor iedereen (standaard) zichtbaar zijn.

Instellen beveiligingsniveau

• Open de fiche van de klant in uw browser

• Klik naast de naam van de klant met de linkermuistoets op de klantcode om de eigenschappen van de klant af te beelden:

  

  
  

• In het scherm dat u vervolgens te zien krijgt vult u onder "Level" een beveiligingsniveau naar keuze in (bvb. 8). Bevestig uw keuze steeds via de ENTER-toets op uw klavier zoniet zal dit niet bewaard worden: