Klanten importeren uit Cobra

Indien u naast Moneyflow ook het Cobra pakket gebruikt voor het beheer van uw verzekeringsklanten (CRM), dan kunt u de klanten uit Cobra ook makkelijk laten overbrengen in Moneyflow. Op deze manier beschikt u in Moneyflow steeds over de meest recente klantengegevens.

Uitgebreide instructies:

• Log in op uw Cobra account

• Klik in de linkerkolom op "Systeemopties"

• Klik vervolgens bovenaan op het "Communicatie"-tabblad

• In de lijst onderaan vindt men de instellingen voor Moneyflow terug:

• Schakel hier de optie "Gegevens exporteren naar Moneyflow?" in.

• Naast "Laatste export Moneyflow" wordt vanaf nu steeds het tijdstip van de laatste export weergegeven.

• Meer hoeft u hiervoor niet in te stellen. De gegevens worden nu dagelijks en volautomatisch naar Moneyflow overgebracht.